Dans une petite ville de Nouvelle Angleterre, il y a plus d'un siècle, un garçon joue avec ses nouvelles figurines de soldats, dans la terre sur le devant de sa maison, quand une ombre tombe sur lui. Il lève la tête et voit un homme saisissant, le nouveau pasteur (ce que découvrira Jamie plus tard) qui, avec sa belle femme, va transformer l'église et la ville. 

Les hommes et les garçons tombent un peu amoureux de Mme Jacobs; les femmes et les filles du révérend Jacobs (et cela n'exclut pas les soeurs et la mère de Jamie).

Puis, une tratégie frappe, et ce prêtre charismatique maudit Dieu, avant de se faire bannir de la ville sous le choc.

Jamie a lui-même des démons. Marié à sa guitare depuis ses 13 ans, il joue dans un groupe à travers le pays, fuyant ainsi ses propres soucis familiaux, perdant travail après travail quand ses addictions le perdent.

Plusieurs décennies plus tard, dorénavant sobre et avec une vie décente, lui ainsi que le révérend Charles Jacobs se rencontrent à nouveau, à travers un pacte que même le Diable n'aurait pu imaginer, et les nombreuses et terrifiantes significations de la "Renaissance" vont prendre forme.